Şişecam, uluslararası yatırımcılar ve finansal kuruluşlara yönelik olarak 7 yıl vadeli ve 500 milyon dolar tutarında bir eurobond ihracı gerçekleştirdiğini kamuoyuna açıkladı.
Yapılan bilgilendirmeye göre, ihraç işlemi Şişecam’ın İngiltere’de bulunan ve tamamı kendisine ait olan iştiraki Sisecam UK PLC üzerinden yürütüldü. Söz konusu eurobondun kupon faiz oranı yüzde 8,3750 olarak belirlendi.
İşlemde Citigroup Global Markets Limited, BNP Paribas, J.P. Morgan Securities plc ve Emirates NBD Bank PJSC yetkilendirilmiş kuruluşlar olarak görev aldı. Eurobond ihracına ilişkin kredi notları ise Şişecam’ın mevcut kredi derecelendirme seviyelerine paralel şekilde, Fitch tarafından “B” ve Moody’s tarafından “B2” olarak açıklandı.
Bu ihraçtan elde edilen fonların, 2026 vadeli eurobond kapsamında kalan 372 milyon dolarlık borcun yanı sıra belirli kısa vadeli finansal yükümlülüklerin yeniden finansmanında kullanılması planlanıyor.
Gerçekleştirilen bu işlemle birlikte Şişecam, likidite yönetiminde yararlandığı finansman kaynaklarını çeşitlendirmeyi hedeflerken, kısa vadeli borçlarının önemli bir kısmının vadesini uzatarak borç yapısını ağırlıklı olarak uzun vadeye taşımış olacak.
Geçtiğimiz yılki eurobond ihraçlarına yoğun ilgi
Şişecam, geçen yıl uluslararası piyasalarda 5 yıl vadeli 675 milyon dolar ve 8 yıl vadeli 825 milyon dolar olmak üzere toplam 1,5 milyar dolar tutarında eurobond ihraç etmişti. Söz konusu ihraçlara yaklaşık 5 milyar dolarlık talep gelmiş ve bu işlem, Cumhuriyet tarihinin en büyük şirket tahvil ihracı olarak kayıtlara geçmişti.
Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Şişecam Genel Müdürü Can Yücel, küresel yatırımcılardan gelen yoğun ilginin, şirketin uluslararası ölçekteki güçlü konumuna ve uzun vadeli stratejik yaklaşımına duyulan güveni net biçimde gösterdiğini ifade etti.
