Konut sektöründe estetik ve özgün projeleriyle öne çıkan Zeray GYO, sermaye piyasalarına giriş yapıyor. Zeray Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (Zeray GYO), ZERGY koduyla halka arz edilecek. Paylar, 10-11-12 Aralık tarihlerinde 13 TL sabit fiyatla talep toplanarak yatırımcıya sunulacak.
Halka arz tanıtım toplantısında konuşan Zeray GYO Yönetim Kurulu Başkanı Zekeriya Zeray, yatırımcılara en az %50 kâr dağıtımı ve bir yıl boyunca hisse satmama taahhüdünde bulundu.
İstanbul’da düzenlenen lansmana; Yönetim Kurulu Başkanı Zekeriya Zeray, CEO Furkan Bozan, Ziraat Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Harun Dereli ve İntegral Yatırım Genel Müdür Yardımcısı İlker Savuran katıldı. Halka arz; Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş. liderliğinde gerçekleştirilecek. Toplam halka arz büyüklüğünün 2 milyar 38 milyon 400 bin TL seviyesine ulaşması hedefleniyor.
Süreç kapsamında, şirket sermayesinin 510 milyon TL’den 626 milyon TL’ye yükseltilmesiyle oluşacak 116 milyon TL nominal değerli pay ile ortakların sahip olduğu 40 milyon 800 bin TL nominal değerli pay olmak üzere toplam 156 milyon 800 bin TL nominal değerli pay satışa sunulacak. Halka arz sonrasında şirketin halka açıklık oranının %25,05 seviyesinde olması bekleniyor. Payların %50’si yurtiçi bireysel, %50’si yurtiçi kurumsal yatırımcıya tahsis edilecek.
En az %50 temettü dağıtım sözü
Katılım endeksine uygun olarak gerçekleştirilecek halka arzın ardından şirket paylarının Borsa İstanbul (BİST) Yıldız Pazar’da işlem görmesi planlanıyor. Uzun vadeli yatırımcı politikası çerçevesinde, dağıtılabilir kârın en az %50’sinin nakit ve/veya pay olarak dağıtılması taahhüt ediliyor.
Ayrıca hâkim ortak, payların borsada işlem görmeye başlamasından itibaren 1 yıl boyunca hisse satışı yapmayacak ve bedelli/bedelsiz sermaye artırımları dahil olmak üzere dolaşımdaki pay miktarını artıracak herhangi bir işleme gidilmeyecek. Payların borsada işlem görmeye başlamasıyla birlikte 15 gün süreyle fiyat istikrarı işlemleri uygulanacak. Bu kapsamda hâkim ortağın halka arzdan elde edeceği brüt gelirin tamamı ve şirketin sermaye artışıyla elde edeceği brüt gelirin %20’si kullanılacak. Bu miktar yaklaşık 832 milyon TL, yani halka arz büyüklüğünün %40,8’i seviyesinde.
17,1 milyar TL portföy değeri ve 12 lüks proje
Zeray GYO’nun portföy değeri 17 milyar 127 milyon 674 bin 866 TL olup, portföy 12 lüks konut projesinden oluşuyor. Kocaeli’de yer alan projeler: Esil Kartepe, Mahal Kartepe, Dora Hill, Dilasa Orman, Country Akmeşe, Harmony City, Miracle Garden, Residence, Gazania Life 1 ve Gazania Life 2. Ankara projeleri ise Future Deluxe City ve Next Capital olarak sıralanıyor.
Şirket, yeni projeler geliştirmek amacıyla kamu ihaleleri dahil olmak üzere arsa satış duyurularını düzenli olarak takip ediyor. Uygun imar durumuna, konuma ve değer potansiyeline sahip arsaların portföye dahil edilmesiyle şirketin gayrimenkul varlıklarının güçlendirilmesi hedefleniyor.
Halka arz gelirinin %20-30’u portföy güçlendirmeye ayrılacak
Arsa alımlarına ek olarak Zeray GYO, hasılat paylaşımı ve kat karşılığı modellerle farklı mülkiyetlerde proje geliştirme alternatiflerini de değerlendiriyor. Halka arz gelirinin %20 ila %30’luk bölümü, yeni arsa yatırımları veya başkasına ait arsalarda geliştirilecek projelerin finansmanı için kullanılacak.
